《GTC大会召开，催生供应链新增量》由太平洋证券发布，聚焦英伟达GTC 2025大会，分析其发布的新产品及架构变化，探讨对电子行业供应链的影响，为投资者提供投资参考。

苹果公司或大手笔投入人工智能领域，据传正向英伟达下单巨额芯片采购计划。这一消息由Loop Capital分析师阿南达·巴鲁阿在一封致投资者的信中透露，指出苹果正计划订购价值约10亿美元的Nvidia GB300 NVL72系统，这批订单相当于约250台AI服务器，每台价格介于370万至400万美元之间。

美光科技于25日宣布，成为全球首家且唯一同时出货HBM3E及SOCAMM（小型压缩附加内存模块）产品的内存厂商，这两款产品专为数据中心AI服务器设计。此举将进一步巩固美光在业界的领先地位，尤其展现其在数据中心应用低功耗双倍数据速率（LPDDR）内存的 ...

AI芯片性能升级，推动技术革新 美光与英伟达的合作，不仅提升了AI芯片的性能，还为AI技术的广泛应用奠定了基础。HBM3E和SOCAMM的量产出货，意味着AI芯片将具备更高的带宽和更低的延迟，为AI模型的训练和推理提供更强的支持。

【美光宣布用于英伟达新品的HBM3E及SOCAMM已量产出货】《科创板日报》25日讯，美光宣布其用于英伟达GB300 Grace Blackwell Ultra的SOCAMM内存模组，以及针对英伟达HGX B300 NVL16及GB300 NVL72平台打造的HBM3E 12H 36GB已量产出货。（台湾电子时报） ...

英伟达在GTC2025发布了Blackwell Ultra、Rubin和Rubin Ultra加速卡，显示未来两代加速卡面积进一步增大。Rubin面积约为两倍光罩极限，FP4算力为Blackwell Ultra三倍；Rubin Ultra面积达四倍光罩极限，算力进一步翻倍。由于单颗中介层面积逼近八倍光罩极限，Rubin Ultra采用两块中介层+I/O ...

《2025 ...

股价下跌并不一定意味着公司前景黯淡。虽然市场对英伟达在 GTC 2025 上的发布反应谨慎，但这并不排除这些技术在未来能够带来巨大收益的可能性。投资者的担忧主要集中在短期的财务表现上，而公司的长期战略和技术实力仍然具有巨大的潜力。

智通财经APP获悉，国盛证券发布研究报告称，目前算力产业链正迈入“技术迭代+资本共振”的增长周期，产业势能释放将重塑算力基础设施的价值逻辑，伴随未来训练集群建设以及推理侧算力扩容，光模块、与AI基础设施等环节实现结构性增长。继续看好国产算力产业链，坚定推荐算力板块，建议关注光模块以及AI基础设施相关进展。

作为GTC的重头戏，黄仁勋在演讲中宣布推出数据中心AI GPU的新一代产品——NVIDIA Blackwell Ultra GPU，而Blackwell Ultra NVL72 平台将于 2025 年下半年推出，具有两倍的带宽和 1.5 倍更快的内存 ...

外界有疑问，黄仁勋在发布会上力挺英伟达芯片的领先优势。他指出，随着代理人工智能和推理技术的快速发展，现在的计算需求已经远超去年同期的预测，增长了百倍之多。由此可见，英伟达的芯片在应对未来庞大的计算需求中起着至关重要的作用。

英伟达GTC2025大会于当地时间3月17日至21日在美国加州圣何塞举办。北京时间3月19日凌晨，英伟达CEO黄仁勋发表主题演讲，内容涵盖AI科技演进、芯片产品规划以及多领域合作进展等。